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来源:商界网  作者:   发表时间:2020-07-02 18:11:42

  执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。火柴Q:明白,有利有弊。白宗义:是的。

  火柴Q:明白,有利有弊。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。

  它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。

  对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。投资者据此操作,风险请自担。对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。

  对于消费电子,今年不管是卖一亿部还是卖三亿部,最后都是C端买单。它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。

  中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。

  但是我们作为纯财务投资人,需要从追求财务回报最大化的角度来考虑问题。它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。

  感知部分我们投了三家公司,分别是Innoviz、几何伙伴和Vayyar。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。

  火柴Q:您投过一些AI芯片公司。第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。您觉得在现在这个时间点来看,AI芯片理性的估值逻辑是怎样的?有些公司是做通用型产品,有些是做垂直场景。

  这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。在4D毫米波雷达系统和智驾方案领域,耀途资本在天使轮与ARM等产业资本一起投资了几何伙伴,这家公司只用不到两年时间,就成为(,)智能驾驶业务五大核心供应商之一,并且获得了两个主流车型的4D毫米波雷达系统订单。另外做IDM需要重资产投入。

  的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。

  它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。

  新一轮融资中,它获得了由理想汽车领投的近2亿元A+轮融资。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。

  火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。国内几家同赛道公司已经拿到不错的融资,但我们相信这个团队的背景是最强的,他们都曾在全球领先的Tier1工作过20年以上,目前正在进行新一轮融资交割。

  变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。固态激光雷达领域,耀途资本2017年投资了Innoviz,这家公司2018年4月26日成功获得宝马的DesignWin。

  从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。白宗义:对的,其实每个行业都有。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。固态激光雷达领域,耀途资本2017年投资了Innoviz,这家公司2018年4月26日成功获得宝马的DesignWin。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。

  从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。

  从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。所以我们投了一家全球最顶级的公司,Vayyar。在车联网中,网络安全是前提。

  Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。

  火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  这些我们基本上不会看。但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。从感知角度看,一旦到了level3以上,汽车标配的传感器就是camera摄像头、毫米波雷达和激光雷达。

  国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。

  所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  消费电子只要性能达标,PK的是供应链优势和成本优势。你们看的一些相对在中高端新领域的企业,进供应链的门槛会更低吗?您所了解的现在中国的真实情况是怎么样的?白宗义:如果你和手机品牌做深入交流,会发现在手机领域替代一个滤波器、替代一个PA,厂商动力并不强。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。

  火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。像H公司这种大厂,要进它的供应链是需要一些资质的,比如存续多久,有什么样的认证。

  无线充电可能是一个好卖点。火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。汽车是大行业。

  手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。

  低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。

  为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。在4D毫米波雷达系统和智驾方案领域,耀途资本在天使轮与ARM等产业资本一起投资了几何伙伴,这家公司只用不到两年时间,就成为(,)智能驾驶业务五大核心供应商之一,并且获得了两个主流车型的4D毫米波雷达系统订单。

  现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。这其实是一样的道理。

  它或许有诉求,但不一定是核心诉求。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。

  火柴Q:您投过一些AI芯片公司。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。无线充电可能是一个好卖点。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。

  进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。固态激光雷达领域,耀途资本2017年投资了Innoviz,这家公司2018年4月26日成功获得宝马的DesignWin。

  而流程上,汽车前装导入验证周期非常长,一旦一个车型还在卖,它就很难更换供应商。进口替代是一直存在机会的,中国制造正在不断从低端向中端演变,未来会走向高端,但这是一条很长的路径。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。

  火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。新一轮融资中,它获得了由理想汽车领投的近2亿元A+轮融资。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。在原来x轴、y轴和速度信息之外,再加上一个z轴的信息,把未来毫米波雷达的性能不断往激光雷达的方向靠,尽可能形成一个点云。

  火柴Q:这次分享讲到比较多的两个场景,一个是手机,一个是汽车。投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。

  火柴Q:您投过一些AI芯片公司。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。

  甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。投资者据此操作,风险请自担。国内几家同赛道公司已经拿到不错的融资,但我们相信这个团队的背景是最强的,他们都曾在全球领先的Tier1工作过20年以上,目前正在进行新一轮融资交割。

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